公司简介

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皇后金融集团是一家以基金、保险、税务、财务规划等为主营业务的综合性理财公司。

集团始终本着“专业、诚信、价值”的服务宗旨和“为客户持续创造财富”的立业原则,在被视为朝阳产业的北美金融领域里,孜孜以求地努力耕耘,以全方位、一站式的高品质金融服务活跃于华人社区,建立起了良好的金融服务信誉和口碑。2006年,集团成功地通过了加拿大互惠基金经销商协会(MFDA)及安省证监会(OSC)批准,获得加拿大基金经销资质,是首家获得这一资质的具有中国大陆背景的金融企业。次年,又获得安省证监会(OSC)批准的EMD(Exempt Market Dealer)资质,可以对公众发行房地产信托类的基金,是目前加拿大华人金融服务业界中唯一获得此两项资质的金融公司。,

近年来,皇后金融集团和中国大陆金融界积极合作,帮助两国企业开展合资、 合作、 技术引进和资金引进等,已经成为中加两国企业之间对接的桥梁和纽带。集团与中国金融机构合作发行股权投资基金,同时还在加拿大和美国进行房地产项目开发和投资,共同发行基金投资于北美房地产。

皇后金融以其精专的服务和卓越的信誉得到了广大新老移民的尊重与信赖,在业界成绩斐然,已经成为一家以基金、保险、税务、财务规划等理财服务的北美金融领域的明星企业。

公司竭诚为客户提供全方位的,一站式的投资理财服务

公司业务范围:

财务规划,省税计划,退休基金,互惠基金,劳工基金,保本基金,人寿保险,重病保险,伤残保险,旅游保险,房屋按揭,RESP,RRSP等等。

公司代理以下产品:

基金类:Fidelity, Mackenzie, CI, AIM, AGF, Franklin Templeton, TD, Trimark, GGOF, Dynamic, Hartford, Talvest, RBC, BMO, Ven Growth, etc.

保险类:AXA, Manulife, Sunlife, Canada Life, RBC Life, Standard Life, AIG, Equitable Life,    Empire,    Industrial, Alliance,    National Life

2007年公司大记事:

2007年1月21日:皇后金融集团董事长蒋志成先生荣获由中华商会主办的2006加拿大杰出华商新生意奖。

2007年1月21日:皇后金融集团董事长蒋志成先生及温莎地区经理高燕女士在温莎宴请当地客户100多人,并邀请多伦多基金公司Venturelink Financial 总裁Mr. Jeoff Horton作专场演讲。

2007年2月18日:皇后金融集团董事长蒋志成先生荣获2007年环球百万圆桌会会员资格及奖牌,这已是蒋志成先生连续第三年获此殊荣。

2007年5月8日:皇后金融集团成功举办2007大型财富论坛,是当年华人社区规模最大、规格最高的金融论坛之一,参加人数达250余人。邀请了全球著名四大基金公司主讲并赞助,获得社区与基金公司好评。

2007年6月28日:皇后金融集团董事长蒋志成先生荣获“中国创业家协会”授予的全球“优秀华人创业家”奖,是加拿大5位华人获奖者之一。

2007年9月30日:皇后金融集团董事长蒋志成先生个人业绩提前三个月达到2008年环球百万圆桌会会员资格,并且该年度的会员资格业绩目标比2007年度高出近30%以上;这已是蒋志成先生连续四年获此殊荣。

2007年10月3日:皇后金融集团获得安省证监会和加拿大基金经销商协会批准的“基金经销商”资格已满一周年,成功招聘基金理财顾问30多名,销售业绩显著,管理资产接近五千万加元。皇后金融立足社区,服务社区,已经发展成为多元化的金融公司,汇聚了中、港、台、韩国、斯里兰卡、巴基斯坦、印度及加拿大本地族裔的多元化精英基金理财顾问,为广大客户提供一站式、全方位理财服务。

2007年11月8日:皇后金融集团乔迁新址至203-7030 Woodbine Ave. Markham, ON, 拥有宽敞、明亮的全新办公场地, 开始了新起点的腾飞。

2007年11月18日:皇后金融集团成功举办“情系中华”大型系列活动,特别举办鸡尾酒会, 为获得“皇后金融”奥运知识有奖竞猜的10名优胜者颁奖;为在2007年中业绩突出的12位优秀皇后金融理财顾问颁奖;同时举办中国基金大型投资论坛,参会者近300余人,获得空前成功, 是多伦多地区本年度最大型的中国基金论坛。

2007年12月8日:皇后金融集团成功在温哥华注册分公司,开设基金经销商分行,并成功招聘两名基金分行经理,为开拓温哥华市场打下良好基础。

2007年12月12日:皇后金融集团在安省证监会申请Limited Market Dealer 资格,将为客户提供更全面的理财服务。